Хто найгірше платить за ОСЦПВ

"Мінфін" роздобув дані про виплати автоцивілці. Дані цікаві.

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) минулого тижня опублікувало на своєму сайті результати роботи страхових компаній у вигляді так званого "світлофора". Бюро оцінило показники 58 страхових компаній, які продають поліси автоцивілки. Таблиця красива, але незрозуміла. Щоб розібратися, "Мінфін" знайшов дані про діяльність компаній. Не зовсім свіжі - за 8 місяців. Але з їхньою допомогою куди простіше розібратися, яка компанія краще платить.

За підсумками 8 місяців найбільше договорів з ОСЦПВ уклали такі страховики (у порядку убування): "Оранта", "Провідна", "ТАС", "Українська пожежно-страхова компанія", "Княжа", "Уніка", "Домінанта", "АХА Страхування", "Київський страховий дім", СК "Країна". Ці компанії зібрали найбільше і страхових премій з ОСЦПВ. На їхню частку припало 59% ринку (всього за 8 місяців полісів ОСЦПВ продано на 1,92 млрд гривень).

Ринок динамічний. Нещодавно МТСБУ опублікувало дані за 9 місяців. За місяць у топ-10 - одна перестановка. "Країна" поступилася місцем компанії "PZU Україна". Валовий збір премій зріс на 20%, порівняно з першими трьома кварталами минулого року - до 2,2 млрд гривень. З серпня премії збільшилися лише на 200 млн гривень. Тому дані за 8 місяців можна вважати актуальними. Про що вони говорять?

Великі цифри

У всіх найбільших учасників ринку прийнятний рівень збитковості - від 28% до 42,2%. Крайні значення у двох компаній: у НАСК "Оранта" найвища збитковість - 44,8%, а у СК "Домінанта" найнижча - 16,7%.

"Оранта" - найбільший у країні продавець "автоцивілки". За 8 місяців колишній національний страховик продав понад півмільйона полісів ОСЦПВ і зібрав 176 млн гривень страхових платежів. За цей час компанія отримала заявок про страхові відшкодування на суму 47,7 млн гривень, але фактичні виплати СК набагато вищі - 79,1 млн гривень на звітну дату. Голова комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків В'ячеслав Черняховський пояснює такі цифри погашенням старих боргів перед клієнтами. На початок року в "Оранти" була дуже висока кількість неврегульованих страхових подій - близько 5000. До кінця серпня їх кількість скоротилася вдвічі - до 2265. Чому ж у "Оранти" "червона картка" за якість врегулювання? Страховики нерідко пропонують клієнтам погасити якусь частину збитку, але не чекати. Когось це влаштовує, когось - ні.

"Оранта" за 8 місяців відмовила у виплаті 11% клієнтів (717 справ). Щоправда, в цю цифру також входять страхові випадки, за якими спрацьовувала франшиза. "Наприклад, компанія встановила в полісі ОСЦПВ франшизу на рівні 2%, це означає, що вона може не покривати збитки в сумі до 1000 гривень. Але страхувальник через незнання міг звернутися до СК, де йому видали аргументоване роз'яснення, але водночас нічого не виплачували", - пояснює Черняховський.

Окремий інтерес викликає активна діяльність СК "Домінанта". Бюро у своєму "світлофорі" не виставило жодних оцінок цій "темній конячці". Хоча, донедавна дуже середня компанія, впевнено входить у топ-10. Річ у тім, що в неї є борг безпосередньо перед фондами МТСБУ. Компанія гасить його поетапно. "У СК "Домінанта" давно є проблеми, і в Бюро про це добре відомо, проте регулятор дозволяє їй продавати поліси ОСЦПВ, і компанія цим чудово користується", - говорить один зі співрозмовників "Мінфіну". У "Домінанти" хороше лобі. Принаймні, було. Її пов'язують із Сергієм Арбузовим.

Пішли у відмову

"Мінфін" порахував, що за 8 місяців 2015 року страхові компанії відмовили страхувальникам з тієї чи іншої причини 8411 разів. Загальний рівень відмов по ринку - 8%. На думку Черняховського, це - велика цифра. "У Росії аналогічний показник не перевищує 5%, у європейських країнах він ще нижчий", - каже він.

Найбільша кількість відмов у "АХА Страхування" - 1003 (19% від усіх заявок про виплату), СК "Перша" - 887 шт. (46%), СК "Глобус" - 761 шт. (33%), і НАСК "Оранта". А ось найвищий рівень відмов у таких невеликих СК, як "Здорово" і "Скарбниця" - 58% і 52% відповідно. Але МТСБУ зазначає, що з якістю врегулювання у цих компаній у серпні стало трохи краще, ніж було в липні. На третьому місці "СК АСКА" - 47% (699 шт.). Також досить високий рівень відмов у страховиків, які отримали "штрафні картки" від Бюро - "НОВА", "ВУСО", "УОСК".

Якщо розібрати показники компаній з незадовільними показниками, то можна побачити, що причини "поганих оцінок" у всіх різні. АСКА за 8 місяців зібрала всього 6,6 млн гривень за договорами ОСЦПВ, а виплатити постраждалим клієнтам їй потрібно 10,1 млн гривень. На початку року компанія почала навмисне скорочувати частку ОСЦПВ у своєму портфелі і платить клієнтам за рахунок інших видів бізнесу.

Зовсім інша ситуація в "УОСК". Страховик зміг залучити 10,7 млн гривень страхових платежів, але виплатити йому необхідно 17,7 млн гривень. Результат - 881 неврегульований страховий випадок і 19% відмов. Ця компанія, як і ще один страховик зі схожою назвою - "УТСК", лідери за кількістю скарг до Моторного бюро. Основна причина скарг - затримка виплат. Обидві отримали "червоні картки". Обидві порівняно недавно змінили керівництво. В "УТСК" топ-менеджмент змінився у вересні 2014-го, а в "УОСК" - у березні 2015 року. До слова, 40% акцій СК "УОСК" належать Департаменту державної служби охорони при МВС України і ще 20% акцій - Управлінню державної служби охорони при ГУМВС України в місті Києві.

Ще дві компанії з високими показниками відмов клієнтам і незадовільними оцінками від Моторного бюро - це СК "Нова" та "Еталон". МТСБУ зазначає, що якість врегулювання в обох стала гіршою. Черняховський говорить про те, що в СК "Нова" зараз триває реорганізація бізнесу, у компанії є великий медичний портфель, який за нинішніх умов (підвищення цін на ліки і медпослуги через нестабільний курс гривні) створює досить багато проблем. А СК "Еталон" на початку листопада змінила голову правління компанії. Замість звільненого за власним бажанням Володимира Нечаєва ним став Юрій Нечипоренко. Обидва страховики стверджують, що вже погасили свої борги і нещодавно відзвітували перед Нацкомфінпослуг про відсутність заборгованості зі страхових виплат.